Roly Carradine har på sine lidt ældre dage besluttet at slå sig ned i sit barndomshjem i Cornwall. Livet har ikke behandlet ham godt: skilsmisse, en fremmedgjort søn, alt for meget druk, og en frygtelig skyldfølelse over noget, han kom for skade at gøre engang for år tilbage, har fået ham til at foretrække livet på landet. Ikke at han har isoleret sig, søsteren Mim, der leder en balletskole, kommer ofte på besøg, og Kate, enke efter hans bedste ven, bor lige i nærheden. Ofte kommer der også venner på besøg fra London.

Men knuget er han, står og grubler, mens han kigger ud på fiskehejren nede ved søen, kan ikke rigtigt få hul på den betændte byld, der forstyrrer hans sindsligevægt og forhindrer ham i at se fremad. Først da den indtagende balletelev Daisy Quin kommer på rekreation i nogle uger og med træsko jokker rundt i Rolys mentale spinatbed – samt involverer Gud og hvermand i sine egne problemer – begynder fortiden at trække sig tilbage.