Bind 1 af Wilbur Smiths mesterlige fortælling om magikeren Taita. Katastrofale plager har i årevis hærget Egypten, da landet bliver ramt af den ultimative tragedie: Nilen tørrer ud!
I desperation sender Farao Nefer Seti bud efter Magiens Mester, den kloge og synske Taita, og beordrer ham sydpå til det uudforskede afrikanske kontinet, hvor den mægtige flod udspringer, for at finde årsagen til, at Nilens vande trækker sig tilbage.
Men selv ikke Taita kunne have forudset, hvilken mægtig fjende, der venter ham i det fjerne. En fjende, der er stærkere, mere ondsindet, og langt mere tiltrækkende, end nogen fjende han tidligere har stået over for…