Jarvis kan næsten ikke tro sit eget held, da troldmanden Harnigel vælger ham til at være lærling.
Hele landsbyen er samlet og stirrer på ham med dyb forbavselse.
Hvorfor skal en gedehyrdes dreng i lære som troldmand? Hvad ved han om magi?
Ikke ret meget, men snart skal han lære det gamle tungemål, de lediske runer og formularer og trylleremser, han kun har hørt om i eventyr. Men eventyret begynder hurtigt at falme, for hvorfor er der så mange lærlinge på Harnigels borg? Hvem var den mystiske borgfrue, der forsvandt? Hvad vil manden fra Det Røde Råd?
Og hvad er det for en prøve, troldmanden forbereder lærlingene til?