Tiden er 1914, Tyskland væbner sig til krig, nabolandene gør klar til at forsvare sig. Begge sider har brug for Rusland, men England er langt fremme i forhandlingerne om en hemmelig russisk alliance.
Hans navn er Feliks. Han kommer til London for at begå et mord, der vil ændre historiens gang. Han er en ekstremt dygtig manipulator og har mange strenge at spille på. Imod sig har han hele Englands politikorps, den begavede og magtfulde jarlen af Walden samt den unge Winston Churchill.
Disse odds ville have standset enhver mand – blot ikke manden fra Sankt Petersborg. Hans akilleshæl er en helt anden!