Mikkels bedste ven, Compagni, som har klapører og underbid, forsvinder en søndag eftermiddag. Mikkel finder ham i granplantagen foran et sorttjæret hus med græstørv på taget.
Gennem vinduet ser Mikkel en livløs skikkelse ligge på gulvet indenfor i stuen …
Hvor kender Compagni huset fra? Hvad er der med en mystiske skikkelse på gulvet i huset? Og hvordan kommer Mikkels klassekammerat, Store Miriam, pludselig ind i billedet?